Krátce před koncem královského honu u Nového Hradu je nalezen mrtvý muž s neoznačeným šípem v zádech. Je zřejmé, že se nejednalo o neštěstí, ale šlo o vraždu.
Po náhodné smrti svého manžela se Katherine Verick dozví, že si tajně vzal dvě další ženy. Pokud se tato informace dostane k veřejnosti, zruinuje to celý Katherinin podnik i životní šanci stát se dodavatelem královské rodiny.
S půvabnou Annou má ambiciózní otec Jan Lucemburský velkolepé plány, a proto ji už v útlém dětství převeze z Prahy ke své sestře Jitce na francouzský dvůr. Ráj vezme rázem za své otcovým příkazem k sňatku se stárnoucím Otou Habsburským.