Pekelné zlo ovládá svět a jeho terčem se stala osmnáctiletá Anna Whittová, napůl anděl a napůl démon. Knížata démonů se obávají, že právě ona je tím „nefilem čistého srdce“ z dávného proroctví, který je jediný může vyhnat ze zemského povrchu.
Lars Bergerson je Lupič putující mezi světy na vrcholu slávy a možností. Štěstěna mu neustále přeje – až do setkání s Miriam. Najednou se stane nepřítelem mocných, a jakkoliv se snaží Miriam vyhýbat, jejich cesty se neustále kříží.