Píše se rok 526 před naším letopočtem a historie starého Egypta vstupuje do posledního tragického dějství. V tisícileté říši faraonů, před níž se kdysi třásla polovina světa, se šíří úpadek.
Děj historického románu se odehrává ve starověkém Egyptě na dvoře faraona Achnatona. Faraonův důvěrník Mahu musí rozplétat husté předivo palácových intrik.