Mladý loutnista Peter Claire přijíždí roku 1629 na dvůr dánského krále Kristiána IV. a stává se členem orchestru, který své umění provozuje převážně v chladném a temném sklepení. V touze po ochraně a bezpečí si ho král vybírá za svého „anděla strážného“, pročež se Peter ocitá v situacích, kdy spolu zápasí světlo a tma, dobro a zlo, ale také...