Kolonizační loď Phoenix se ztratila při průletu hyperprostorem a po strastiplném putování dorazila k obyvatelné planetě. Ta však už své obyvatele měla…
Nyní, dvě století po katastrofální válce s domorodými atevy, žijí obě rasy v přísném apartheidu, neboť ani jedna z nich není schopná pochopit tu druhou. Je tu však jedna výjimka…