Kniha je pokračování úspěšného románu Tkáč iluzí.
Po útěku od starých mistrů, kteří se je pokusili ovládnout, skupina hochů obdařených silnými magickými schopnostmi se usadí na Ještěru, jednom z ostrovů Dračího souostroví. Skrývají se v zemi fantastických tvorů: draků, lamií a sirén, kde vytvoří Druhý kruh, bratrstvo mágů spojených přátelstvím a...