Lidí zbylo na zemi málo. A jen jeden z nich, vyvolený, šestnáctiletý Orin ze Zaredu, se může Zlému postavit. Musí však získat kopí rytíře, který je společníkem zeleného draka…
Svět ovládlo Zlo, ztělesněné přízraky, vlkodlaky, upíry, divokým lovcem… a především TÍM – příšerou, jejíž jméno nelze vyslovit, neboť pak by její nadvláda nikdy...