Poník Kid, kterého má Filip v péči, musí na několik dní na veterinární kliniku. Ve stejnou dobu se tam má běžnému, nenáročnému operačnímu zákroku podrobit také slavný závodní kůň Morning Star. Členové detektivní kanceláře Podkova mají ale dojem, že tady něco nehraje: asistent primáře se chová nanejvýš podezřele, a když se při operaci vyskytnou nečekané komplikace, musejí děti rychle jednat…