Vydejte se do tajemného města, jemuž vládne totalitní vládce Velký Autor a jeho kniha s názvem Nauka o nemilování. Vše ovládá zvláštní anonymita. Lidé jsou označeni pouhými čísly a neustále sledováni. Vládce má i své "vyvolené" - totiž "Svaz geniálních klaunů", jehož odpůrci jsou samozřejmě pronásledováni. V podobenství o totalitě nechybí...