James vyrůstá jako sirotek v rodině Martina Milleta. Jeho minulost je zahalená přísně střeženým tajemstvím, ale čím je James větší, tím silněji naléhá na Martina, aby mu prozradil, kdo byli jeho rodiče. Nakonec, aby chlapce uspokojil, pro něj příběh sepíše. Ve svých vzpomínkách se musí vrátit do minulosti... Právě se dozvídá, že jeho teta Effie...