Mozart, kterého stále podporuje jeho věrný přítel Thamos, se s potěšením seznamuje s rituály svobodného zednářství, z nichž čerpá inspiraci pro své dvě slavné opery: Figarovu svatbu a Dona Giovanniho. Prožívá období, kdy je šťastný v lásce, stal se otcem malého chlapečka a jeho kariéra úspěšně pokračuje: objednávky jen prší a u jeho dveří zvoní...