Chudý pasáček ovcí miluje dceru hradního pána Karolínu. Její otec však jejich lásce nepřeje a nechá Karolínu hlídat. V den jejích dvacátých narozenin na ni Jakub marně čeká na smluveném místě a navíc se nedopočítá oveček - jedna mu chybí. Vydá se ji hledat a v jeskyni najde právě vylíhnutého dráčka! Dráček je zoufalý - neví, proč se v jeskyni ocitl...