Samotářský podivín Alexander Kinloch maluje obrazy, hraje na dudy a žije ve skotských horách. Ti, kdo ho dobře znají, vědí, že je to člověk se smyslem pro spravedlnost a věrnost. Strýc mu proto svěří do péče jílec starého obřadného meče a umírající nevlastní otec si zase přeje, aby ukryl cenného koně a vzácnou dostihovou trofej, které chce...