Draci sice střeží klíč k záchraně světa, bylo však odhaleno, kde se tento klíč ukrývá. Vojska ve staré Číně se šikují k poslední bitvě. Bytosti zrozené z lávy vystupují z hlubin hor. Obři šplhají k vrcholkům od jihu. Ze severu se blíží nebeští válečníci v obrovských vzducholodích. Uprostřed válečných příprav začne Niccolo pochybovat o své lásce k...