Píše se rok 1633 a tajemný spolek Černý dráp oslabuje evropské královskédvory. Také ve Francii se chystá založení královské lóže Černého drápu.Kardinál de Richelieu, nejvlivnější muž na dvoře Ludvíka XIII., se tomusice snaží zabránit, ale veškeré úsilí se zdá být marné. Členové Černéhodrápu totiž nejsou obyčejní lidé – jsou potomky prastarého...