Příběh s napínavou a originální zápletkou. Tom Sayers, bývalý boxerský šampion, vyráží znovu do boje. Je nespravedlivě obviněn ze zabíjení mladičkých tuláků, jejichž znetvořené mrtvoly jsou nacházeny vždy po odjezdu kočovné herecké společnosti, jejíž turné zajišťuje.Aby očistil své jméno, utíká před policií a vydává se pátrat do světa hudebních...