Pasáčkovi koz Honzovi se podaří zbavit čarodějnici Divuslavu nepovedeného zaklínadla a ona mu na oplátku pomůže zrušit zakletí princezny Jasmíny. Při putování na hrad černokněžníka Morodaše, který, jak se zdá, je za zakletí zodpovědný, se Honza dostává do říše podzemních víl, potkává obry, musí řešit různé úkoly a v dceři hajného, Bělce, získává víc než jen dobrého přítele.