Píše se rok 29 po Kristu. Tajemná kráska, římský důstojník, núbijský knížecí syn, indický hostinský - ti všichni se setkají v divoce složené karavaně obchodníka Demétria a vyrazí z jihoarabského kadidlového pobřeží směrem ke Středozemnímu moři. Ale co je skutečným účelem jejich cesty? Každý z nich jde, jak se zdá, za vlastními plány a cíli. Když...