V americkém státě Michigan, jediném, kde zákony povolují náhradní rodičovství, porodí Mary Millmanová coby náhradní matka zdravého chlapce. Jeho skutečnými rodiči jsou doktor Viktor Frank, výzkumník v oboru genetiky, a jeho žena Marsha, která se zabývá psychiatrií. Velice záhy se ukáže, že jejich syn VJ je malý génius, jehož superinteligence...