Julius Winsome žije sám v chatě v lesích státu Maine, společnost mu dělají jen knihy a jeho milovaný pes Hobbes. Jednoho chladného zimního odpoledne najde Julius svého psa umírat ve sněhu. Ukáže se, že ho někdo z velice krátké vzdálenosti postřelil. Brzy Winsome přijde na to, že Hobbesova smrt nebyla jen pouhá nehoda, a zničený žalem a zoufalou...