V Domhanu panuje křehký mír mezi mágy a lidmi bez magických schopností, avšak po léta skrývaná nevraživost nakonec vrcholí podlým vražděním. Daleko od mocenských intrik vyrůstá trojice přátel: Red, králův synovec a neobyčejný kouzelník, Gorak, syn mocného městského správce, a Lanna, dívka bez minulosti. Mezitím se ale schyluje k válce, jakou Domhan...