Cinnia, dcera krále Belmairu a čarodějka, touží po jediném – vládnout v otcově říši jako jediná panovnice. Ale Velký drak Nidhug tomu nepřeje a vládu vloží do rukou mocného čaroděje z jiného světa, Dillona, Lařina syna. Tradice velí, že se musí Cinniu vzít za ženu, s čímž oba souhlasí. Dillon objevuje, že nový svět je krásný, záhadný a svůdný, jako...