Mladičká Kathlene se ocitne ve vážném ohrožení, protože její otec je obviněn v souvislosti se smrtí japonského prince. Má-li nevinná dívka přežít, musí okamžitě zmizet beze stopy. Jedinou nadějí je ukrýt se ve škole pro budoucí gejši. Tam se Kathlene pod černou parukou učí umění dokonalé slasti. Její výjimečná krása však vzbudí nechtěnou pozornost…