Bay unesli Komančové, protože věří, že dívka ovládá mocné kouzlo, které má kmen ochránit. Poloviční indián Dlouhý klid, který Bay už dlouho miluje, se ji pokusí zachránit, jenže při lovu dojde k nehodě a vina padne právě na Bay. Dlouhý klid musí neodkladně jednat, neboť Komančové usilují o její život.