Ve dvacátých letech minulého století sovětské tajné služby připravovaly expedici do Tibetu, do mystické země Šambhaly. Hodlaly tady prozkoumat nejdávnější znalosti telepatie a parapsychologie. Za komisaře expedice byl určen mezinárodní terorista a spolupracovník politické špionáže Jakov Bljumkin. Kvůli interním intrikám mezi vůdci OGPU je...