Jedenáctiletý Billy (Jamie Bell), syn horníka v severní Anglii, chodí každý týden na trénink boxu, aby z něj byl jednou stejně tvrdý chlap, jako je jeho otec i starší bratr. Víc než box ho ale přitahuje tanec a tak jednou zůstane v tělocvičně déle a připojí se k výuce baletu. Učitelka baletu paní Wilkinsonová (Julie Walters) rozpozná opravdový...