Mladý hudebník Matthieu se marně snaží stát členem dvorského orchestru Ludvíka XIV. Místo toho se prostřednictvím svého bratra dostane do tajné pařížské laboratoře Isaaka Newtona, jenž nelituje obětí při hledání nejvyšší pravdy - formule alchymické transmutace. O několik dní později je Matthieův bratr brutálně zavražděn a mladík se ocitá ve víru...