Aby vyhověla žádosti své dávné přítelkyně, princezny Henrietty, vydává se Luisa se Saitem na přísně tajnou misi – doručit dopis princi Albionu. Na cestě je doprovází nejen spolužáci, ale také vikomt Wardes, kapitán čarodějných ochránců a Luisin snoubenec! Saito začíná žárlit a rozhodně se s tím nehodlá smířit. Co se přihodí během výpravy? Vjedou si...