Zemanská dcerka Kateřina se proti své vůli ocitá v harému tureckého sultána Mehmeda II. Její snoubenec Břeněk Malovec z Malovic se ji odtud snaží vysvobodit a statečně při tom riskuje vlastní život. Dobrodružný útěk se jim sice zdaří, ale nepříznivé okolnosti oba milence opět rozdělí. Kateřina se po dramatické plavbě Středozemním mořem ocitá...