Daleko, daleko odsud, v houbové vesničce, žijí šmoulové.
Tentokrát k nim přišel Tlustožrout. Obrovský obr, který sní, na co přijde, a stále má obrovský hlad. Byl to Gargamel, kdo ho poslal pro lahůdku, jež ho prý zasytí – šmoulí polévku. Hrůza! Šmoulové panikaří a chtějí před obrem utéci. Přece neskončí v jeho nenasytném břiše! Ale je tady...