Zničenou, otrávenou, vypálenou a nemocemi prolezlou krajinu obléhají armády démonů usilující o vyhlazení všeho živého. Dva poutníci jsou předurčeni postavit se této hrozbě. Logan Tom jako smrtelný a magickými schopnostmi obdařený morf se vydává do opuštěného Seattlu, aby chránil zuboženou skupinu mladých lidí. Stejně tak má svůj úkol Angel...