Z nebe padají hvězdy a sama Země se svíjí v nesmírných bolestech. Gabornovo království Mystarie je v troskách, čtyři mocní králové vyrazili na pochod, aby ho rozervali na kusy, a z Podsvětí vyrazila nespočetná armáda ničitelů s úmyslem vyhladit lidstvo. V posledním zoufalém pokusu o uzdravení Země vede čarodějka Averan Krále Země Gaborna Val...