Vrahouni jsou ještě nebezpečnější než dřív, ale ve svém boji proti nim získává Lyra nečekaného spojence, dvanáctiletého Willa, který přichází z paralelního (tj. našeho) světa a má na svůj věk jednu nebývalou zkušenost: když se k němu do domu vloupá neznámý muž, Will ho nešťastnou náhodou připraví o život. Pro boj s Vrahouny má tedy ty nejlepší...