Španělsko patnáctého století je zamořeno intrikami a stojí na pokraji občanské války. A mladičká Izabela se stává figurkou v rukou své napůl šílené matky a prakticky vězněm na prostopášném dvoře svého nevlastního bratra Jindřicha IV. Ve svých šestnácti letech je odsouzena být obětí královniny pomsty, arcibiskupových ambicí a chtíče chlípného Pedra...