Mladá anglická učitelka, vdova po koloniálním důstojníku Anna Leonowensová, a její malý syn Louis se v šedesátých letech 19. století na pozvání siamského krále Mongkuta vydávají do Bangkoku. Anna zde má učit angličtinu následníka trůnu prince Čulálongkorna a jeho sourozence. Prožívá hořké začátky, kdy musí těžce bojovat proti intrikánům o královu...