Do Prahy přijíždí z Itálie dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Giovanni da Ponte. Jeho dcera Fiorella mu pomáhá v laboratoři, kam však dívky nesmějí. Převléká se proto za učedníka Rafaela. Jejich nový domov je u staroměstského rynku, kde Fiorella pozná dva nerozlučné kamarády. I před nimi se musí vydávat za chlapce, jinak by ji mezi sebe...