Londýn, prosinec 1536. Ani za vlády královny Alžběty I. nenastaly v Anglii klidné časy. Katolická spiknutí proti mladé vladařce vnášejí do země strach, nedůvěru a intriky.
Skryt temnotou noci zabuší nečekaný host na dveře herolda Clarenceuxe. Je jím druh v katolické víře Henry Machyn a přichází s naléhavou prosbou – aby jeho přítel ukryl vzácnou...