Afroamerický architekt Flipper Purify (Wesley Snipes) si začne aféru se svou spolupracovnicí, italskou sekretářkou (Annabella Sciorra). Tento vztah zavrhují jejich přátelé, způsobuje nepokoje v jejich rodinách a opovržení v očích sousedů. Snímek otvírá pohled do provokativních důsledků mezirasového vztahu.