Na šmouly také tentokrát čekají dobrodružství se spoustou legrace a kouzel. Ani Gargamel nezahálí a přidá se i s Azraelem, aby se pokusil šmouly dostat.
DVD obsahuje:
Princ a žabák - Co je tak zvláštního na žabákovi, kterého chce za každou cenu dostat čaroděj Morlock? Pravdu zjistí až šmoulové.
Poslední kouzlo Taťky šmouly - Taťka...