Běsova tvář - svérázný průchod boha Moroka mezi jeho vlastním světem a Zemí - není úplně zničený. Čaroděj Chris a kněží z Morokova chrámu se jej snaží obnovit. Nedaří se jim to a jediným východiskem je použití Runy světla, kterou vyrobil volchv Jevstigněj, a obětování velkého množství mladých panen. Osudy cestovatele Ilji Pašina a bývalého...