Mladá ošetřovatelka Petra pečuje v rodinném sídle Mlžná tvrz o starou dámu, která se sem vrátila po padesátiletém exilu. Avšak ani hra na prvorepublikové časy nebo vyjížďky na koních nenechávají Petru zapomenout na podivné změny nálad staré paní. Atmosféra houstne i mezi zaměstnanci, zhoršují se vztahy s lidmi z okolí. Jedné noci je majitelka domu...