Moredhel - Temní elfové - se vydávají na pochod pod vlajkou Murmandama, vůdce, o němž jejich legendy prorokují, že jim přinese vítězství. Po zničení zapomenutého pevnostního města Armengar již nic nemůže zpomalit jejich postup... Na poslední chvíli organizuje princ Arutha a jeho přátelé odpor, jehož cílem není ani tak Temnotu porazit, jako ji...