Bylo to někdy před sto čtyřiceti lety. V každém případě hodně dávno. V časech, kdy tady vládne císař pán František Josef, sídlící ve Vídni. Do české vesnice dorazí na jarmark kejklíř jménem Kilián a věří, že všechny okouzlí svými kousky... Ale nedaří se mu. Ve vsi a široko daleko v okolí prší a prší. Jarmark se provizorně stěhuje do hospody U...