Léto roku 2006 kulminuje. Na samotný jih země, do srdce Novohradských hor přjíždí bývalý policista Mila Klenka. Tady před čtvrt stoletím sloužil jako pohraničář při ostraze státní hranice. Přijíždí po letech do příhraničního městečka Černá. Už to není místo, kde lišky dávají dobrou noc. Vše se tu změnilo, vše je jiné, než jak to pamatuje....