V druhém dílu zvukové tetralogie o Míšovi Kuličkovi se představí hlavní hrdina v cirkuse. K hrdinům první části - Míšovi Kuličkovi, jeho mamince medvědici Barboře a popletenému strýčkovi Vasilovi - přibývají na tomto nosiči zvířata z cirkusu i půvabná tanečnice, která se Míšovi líbí, stejně jako medvědí holčička, kterou náš hrdina tajně zastupuje v akrobatickém cirkusovém čísle.