Ray Ames byl vůdcem karavan na obávané „Comanche Road“, cestě vedoucí na západ, po které táhly dlouhé treky směřující z Texasu do Kalifornie. Když tentokrát přebíral karavanu u Grey Bear Water, čekalo ho překvapení. Kapitánem doprovodné eskorty byl John Kinkaid, muž, kterého nenáviděl. Právě díky němu ho vyhodili z armády. Krom toho Ray Ames potkal...