Marlowe má tentokrát jednoduchý úkol sledovat tajemnou ženu, která cestuje pod jménem Eleanor Kingová. Jak zanedlouho zjistí, míří do přímořského města Esmeralda v Kalifornii. Jenže Marlowe není sám, kdo je záhadné rusovlásce v patách. Co provedla, že se o ni zajímají zástupy právníků, policistů a pár vyděračů? To je trochu nezvyklý úkol...