Conan se s přítelkyní Dareenou vydává do pouště, aby pomstil smrt kamaráda Daymara, kterého zabil erucký čaroděj Tooran.
Se svou společnicí objeví trosky dávného acheronského města Hallekaru. Netuší však, že zde má sídlo tajný spolek mágů, kteří mají společný cíl - obnovení temné říše Acheron. Ocitnou se tak tváří v tvář šestici velmi nebezpečných nepřátel, které nejde zdolat jen silou meče...