Příběh začíná tím, že mladý kouzelník Darius, je představenou čarodějkou Řádu vyslán, aby ji v doprovodu svého mýtického zvířecího společníka zastoupil na každoročním čarodějnickém sletu. Zdánlivě jednoduchý a nudný úkol se zvrtne ve chvíli, kdy Darius narazí na první z potíží, jenž mu jeho cesta chystá, protože přesto, že dosáhne brzy cíle, jeho...