Zachmuřený běloch jménem Shalako umí být lstivý jako indián. Nedůvěřuje ničemu tak jako své zbrani a svému koni. Teď se potulný kovboj Shalako chystá úplně sám přejet bezútěšnou Sonorskou poušť, území ovládané Apači. Nečekaně mu však zkříží cestu skupina lovců z Evropy a krásná bezbranná žena v úzkých. Kovboj se k nim nemůže otočit zády. Protože...